A Trout Falls, Zagor e Cico conoscono lo studioso Donald Blaine, che è sulle tracce di Colin Randal, detto Skull. Questi è un mutante: la natura gli ha dato un secondo cervello, che gli consente di leggere la mente altrui e di sconvolgerla. Chi può fermare un criminale con poteri così straordinari?
In questo numero:
da pag. 3 a pag. 13, si conclude l'avventura precedente (di Toninelli/Donatelli); da pag. 14 a pag. 98, L'agguato del mutante (di Toninelli/Bignotti).