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Scampato a morte certa, dopo essere stato gettato, legato, in un fiume sotterraneo, Tex, liberatosi, si rimette a caccia del “coyote nero”, un bandito in grado di apparire e scomparire a suo piacimento, che grazie alle sue capacità ha arruolato una tribù di pacifici indiani tramutandoli in sanguinari guerrieri. Grazie a un portafogli trovato su un cadavere di una delle tante vittime del criminale, e a una sbiadita foto contenuta all’interno, il ranger si convince di aver scoperto il modo per smascherare il suo temibile avversario…